Gérer les nœuds de l'arbre de reporting
Les nœuds sont les éléments de base d'un arbre de reporting. Ils définissent la structure hiérarchique qui organise vos rapports financiers, opérationnels ou départementaux.
À chaque niveau de groupe, vous pouvez ajouter des filtres—soit directement à la racine, soit imbriqués au sein de groupes et sous-groupes—facilitant ainsi la création de hiérarchies flexibles et multi-niveaux. En structurant votre arbre de reporting avec des groupes et des filtres, vous maintenez la hiérarchie organisée, adaptable et facile à naviguer pour le reporting et la distribution.
Utilisez cette section pour créer, organiser et gérer des nœuds (groupes et filtres) qui façonnent la manière dont les données sont consolidées, filtrées et livrées au sein de votre organisation.
Ajouter un groupe
- Dans le panneau de navigation, cliquez sur l'icône d'engrenage en bas. La page Administration s'ouvre.
- Sélectionnez Arbres de Reporting dans le menu.
- Sélectionnez un arbre de reporting dans la liste.
- Cliquez sur l'icône Gérer les Nœuds à côté pour ouvrir la fenêtre.
- Cliquez sur Ajouter un Groupe de Niveau Racine. Une ligne apparaît en bas de la liste.
- Entrez une description pour le groupe.
- Cliquez sur l'icône de collage sous Nom de l'onglet pour copier la description, ou entrez manuellement l'étiquette de l'onglet telle qu'elle apparaîtra dans Excel.
- (Optionnel) Ajoutez un commentaire.
- Sélectionnez la case à cocher Distribuable si ce nœud et ses filtres doivent être disponibles pour distribution.
- Cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez ajouter des groupes imbriqués pour les sous-catégories en cliquant sur Ajouter un Groupe à l'intérieur d'un groupe existant.
Ajouter un filtre
- Dans le menu Arbres de Reporting, sélectionnez un arbre de reporting dans la liste.
- Cliquez sur l'icône Gérer les Nœuds à côté pour ouvrir la fenêtre.
- Ajoutez un filtre de deux manières :
- Cliquez sur Ajouter un Filtre de Niveau Racine pour ajouter au niveau supérieur, ou
- Cliquez sur Ajouter un Filtre à l'intérieur d'un groupe pour segmenter davantage.
- Entrez une description.
- Cliquez sur l'icône de collage sous Nom de l'onglet pour copier la description, ou entrez l'étiquette d'onglet souhaitée.
- Utilisez l'invite pour sélectionner ou entrer une valeur pour le paramètre global. Utilisez des caractères génériques si nécessaire.
- (Optionnel) Ajoutez un commentaire.
- Sélectionnez la case à cocher Distribuable si ce nœud doit être disponible pour distribution.
- Cliquez sur Enregistrer.
Utilisation des caractères génériques pour le filtrage
Les caractères génériques s'appliquent uniquement aux valeurs textuelles, pas aux nombres. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule méthode de filtrage à la fois : soit un caractère générique, soit une liste, soit une plage.
Par exemple, vous ne pouvez pas les combiner comme ceci : 4???;[4000:4999].
Caractères génériques pris en charge
?remplace un caractère*remplace plusieurs caractères!exclut des caractères ou des plages;définit une liste[ ]définit une plage numérique ou textuelle
Exemples de filtrage
| Exemple | Description |
|---|---|
4000 | Doit correspondre à 4000. |
4000;5000;6000 | Doit être l'une de ces valeurs : 4000, 5000, ou 6000. |
4* | Doit commencer par 4. |
4??? | Doit commencer par 4 et contenir exactement quatre caractères. |
[4000:4999] | Doit être une valeur entre 4000 et 4999. |
!4000 | Ne doit pas être 4000. |
!4* | Ne doit pas commencer par 4. |
!4??? | Ne doit pas commencer par 4 et ne doit pas avoir quatre caractères. |
![4000:4999] | Ne doit pas être une valeur entre 4000 et 4999. |
4???-???-10 | Doit commencer par 4, suivi de -, de trois caractères quelconques, d'un autre -, de trois caractères quelconques, et se terminer par 10 (longueur totale : 11 caractères). |
!1000;2000;7000 | Ne doit pas être dans la liste : 1000, 2000, ou 7000. |
Organiser les nœuds
Vous pouvez restructurer des groupes et des filtres dans la fenêtre Gérer les Nœuds en faisant glisser et en déposant, ou en utilisant les contrôles de flèches :
- Sélectionnez un nœud de groupe ou de filtre.
- Utilisez les flèches pour :
- Monter : Déplacer le nœud d'une position vers le haut dans son groupe ou niveau actuel.
- Descendre : Déplacer le nœud d'une position vers le bas dans son groupe ou niveau.
- Promouvoir : Déplacer le nœud vers un groupe supérieur (parent).
- Déclasser : Faire du nœud un enfant du frère précédent (déplacer sous un autre groupe).
- Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications.