Réel vs Budget
Le Tableau de bord Réel vs Budget fournit une analyse comparative de la performance financière réelle par rapport aux objectifs budgétés. Il aide les entreprises à évaluer les écarts financiers, à suivre les revenus et les dépenses, et à ajuster leurs stratégies financières en conséquence.
Indicateurs Clés :
- Montants Budgétés vs Réels : Affiche les chiffres de revenus budgétés et réels.
- Revenu Net : Montre la performance financière, mettant en lumière les bénéfices ou pertes.
- Top 10 des Catégories de Variation : Identifie les écarts significatifs entre les valeurs réelles et budgétées.
- Répartition des Comptes GL : Fournit des détails sur les revenus, les dépenses et d'autres éléments financiers clés.
Composants Visuels :
- Graphique à Barres des Écarts : Met en évidence les principales divergences financières entre les valeurs réelles et budgétées.
- Tendance Réelle vs Année Précédente : Une combinaison d'un graphique à barres et d'un graphique linéaire pour analyser la performance financière au fil du temps.
- Tableau des Comptes GL : Un tableau détaillé affichant les valeurs budgétées vs réelles pour différentes catégories de revenus et de dépenses.
Avantages :
- Planification Financière Améliorée : Aide les entreprises à aligner les attentes financières avec la performance réelle.
- Analyse des Écarts : Identifie les domaines sous-performants nécessitant des actions correctives.
- Prise de Décisions Stratégiques : Fournit des informations sur les sources de revenus et les dépenses pour une meilleure allocation des ressources.
- Suivi de la Performance : Permet aux entreprises de suivre la stabilité financière et la rentabilité.
Filtrage
Vous pouvez filtrer les tableaux de bord à l'aide de ces panneaux de filtrage :
- Société
- Année Fiscale
- Période Fiscale
- Compte GL
- Segment 2